相続税申告 実績日本一 50年を超える歴史 税理士法人レガシィ

相続発生した方

申告サービスの流れ

1.初回無料面談 2.業務内容や報酬のご提案 3.ご契約 4.資料収集のお願い 5.財産の調査及び評価 6.税務調査対策 7.分割協議のアドバイス 8.納税方法のアドバイス 9.相続税申告書の提出

初回無料面談

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相続が発生されましたら、まずはお電話かメールでお問い合わせください。
相続税はいくらかかるのか、手続きは何から始めたらいいのか、いつまでに何を用意すればいいのか等お気軽にご相談ください。
面談は弊社にご来社いただいておりますが、
ご希望がございましたらご自宅にお伺いいたします。
面談にご用意いただくものは、主に下記のものとなっております。

主に面談の際にご用意いただくもの

  • 固定資産税の課税明細書(不動産をお持ちの方)
  • 有価証券取引残高報告書(銘柄、株数のメモ書きでも結構です)
  • 現預金の概算額(メモ書きでも結構です)

業務内容や報酬のご提案

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初回面談でお預かりした資料をもとに、後日、初期報告書を作成させていただき、相続税の概算計算、申告業務のスケジュールのご説明、相続税の節税・遺産分割・納税方法について、手続きの方法をわかりやすくご説明いたします。 また、その際に報酬のお見積りもさせていただいております。

ご契約

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ご提案の段階で、ご同意いただければその場でご契約いただいております。もちろん、お持ち帰りいただき、後日ご連絡いただいても構いません。

資料収集のお願い

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必要書類のご案内をさせていただきますので、お客様の方でご用意をお願いいたします。
書類が揃いましたら、再度ご来社もしくはお伺いさせていただき、書類のご確認とお預かりをさせていただいております。

財産の調査及び評価

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現預金、有価証券、生命保険、土地家屋等、すべての財産を調査し、財産目録を作成いたします。特に土地の評価に関しましては、現地調査・役所調査も徹底的に行います。現地調査に持参するのが、20項目のチェックリスト。セットバックはないか、水害の被害はどうか、騒音・振動はないか等20の項目について詳細に調べます。このことは、レガシィが土地評価減のプロと呼ばれる所以であり、税額を低く抑えることにつながってきます。

税務調査対策

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申告後の税務署の税務調査に向けて、問題になる項目について、申告までに事前調査を行い、事前に行い得る処理を施します。
主に、過去6年間の預金取引の入金の内容・出金の使途を確認して、財産として計上するもの、贈与税の課税となるものなどの判断を行ないます。

分割協議のアドバイス

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一家の税負担を考えて配偶者がどのくらいの割合で取得したほうがいいか、又、次に引き継ぐ方の資金繰りを考えた分割協議案のシミュレ-ションを提示して、分割協議の意思決定の参考にしていただきます。
また、分割協議の決定に伴う分割協議書の作成も行います。

納税方法のアドバイス

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納税について、現金による納税、延納(借入)による納税、土地による納税(売却または物納の選択)、の選択にあたって、有効なアドバイスをさせていただきます。

相続税申告書の提出

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相続税の申告は、相続発生日の翌日から10か月以内に行います。申告書は弊社にて税務署に提出いたします。

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