事業承継コンサルティングについて
私たちは、相続税に特化した専門家として豊富な実績を持ち、M&A支援機関にも登録し、近年需要が高まる事業承継・M&Aに注力しています。事業承継では、税務を中心に法務や経営戦略など幅広い専門知識が求められます。当法人は、法務に関しては信頼できる弁護士等と連携し、お客様に最適な事業承継プランをご提案いたします。
事例紹介
CASE 01
企業代表（創業者）財産規模 35億円
親族内に後継者不在
事業用財産と私的財産が区別できていない
親族内に株式が分散している
レガシィの提案・対応
深いヒアリングで、真の課題を発掘する。
依頼主様だけでなく、お母様をはじめとするご親族や後継者候補様と直接対話し、信頼を得る
解決内容
親族外後継者へ無事に事業を承継
創業一族の利益も実現し、親族間の争いを回避
CASE 02
本家地主財産規模 80億円
相続税が多額で将来の納付目途が立たない
顧問税理士は資産税業務が専門外
お金も大事だが、心の感情も見てほしい
レガシィの提案・対応
税務課題よりお気持ちを優先してヒアリング
相続専門税理士ならではの土地の詳細調査やテクニックを駆使し、相続税の見込額を減額
解決内容
相続税の見込額を数十億円減額
相談者と奥様の遺言書を作成支援し、ご本人の意思に沿って納税の目途を立てられた
CASE 03
某大手企業創業者資産規模 100億円以上
遺言書の内容や家族構成の変化により
資産分配に課題を抱えるオーナー様の事例
レガシィの提案・対応
依頼主様のご家族関係への財産の承継の不安を汲み取る
複雑な家族関係に配慮し、自社株などの民事信託と社団法人の設立を提案
解決内容
民事信託により依頼主様の意向通りに財産を承継
次世代の相続・承継負担が減り、家族みんなが納得
CASE 04
企業代表（創業者）資産規模 150億円
万が一の際、妻や子どもの立場から
アドバイスができる税理士を探している
レガシィの提案・対応
依頼主様の私情を汲んだオーダーメイド型の生前準備
特殊な関係者への対応や税務調査対策まで幅広くサポート
解決内容
レガシィのセカンドオピニオンで安心して相続準備が進められた
家族を傷つけずに、信頼関係を築いてきた方にも感謝の証を遺せた
CASE 05
個人開業医 院長資産規模 200億円
家族と資産の調和を図り、
次世代への事業承継を成功
レガシィの提案・対応
病院の権利関係と歴史を時系列で整理し、法人化や節税効果を含めた承継プランを提案
解決内容
資産評価額の上昇を抑えつつ、家族関係の調和を重視した病院の権利整理と承継を完了
