よくあるご質問
初回面談時に用意するものはありますか。
もし可能でしたら3つの資料をご用意いただくと、その後のお手伝い内容やお見積りなどのご提案がスムーズになります。ただ必須ではありません。
初回のご面談時に以下の資料をご用意いただくと、その後のご提案がスムーズになります。
- 固定資産税の課税明細（不動産をお持ちの方のみ）
- お亡くなりになられた日（相続開始日）時点における預貯金の残高が分かる資料（メモ書き、概算の金額でも構いません）
- 有価証券及び保険金の金額が分かる資料（メモ書きなどでも構いません）
面談日当日までに上記のご用意が難しければ、資料がなくても面談は可能ですのでご安心ください。ご相談内容について詳細をお伺いいたします。
申告サービスの流れは下記よりご覧ください。
