不動産に強い税理士の探し方｜依頼するメリットも解説

不動産に関する税務は非常に複雑で、適切な対応を怠ると過大な納税や申告ミスが生じるおそれがあります。不動産に強い税理士を選任すれば、節税対策や不動産評価を適正に行うことができ、大切な資産を守ることにつながります。本記事では、不動産に強い税理士を依頼するメリットや失敗しない選び方を解説します。

不動産に強い税理士に依頼するべき理由とは

不動産の売却や賃貸による収入には、専門的かつ複雑な税務対応が求められます。申告ミスは追徴課税や節税機会の損失を招くため、不動産に精通した税理士のサポートが不可欠です。ここでは、不動産に強い税理士へ依頼すべき理由について詳しく解説します。

不動産は専門性の高い分野であるため

不動産に関する税務は、所得税や相続税をはじめとする複数の税目にまたがっており、それぞれに専門的な知識が求められます。特に、土地や建物の評価方法や特例措置の適用要件は非常に複雑です。不動産に関する適切な申告や相続対策を行うには、専門性と実務経験を備えた税理士のサポートが不可欠です。不動産税務に強い税理士であれば、最新の税制改正や判例にも精通しており、より的確なアドバイスを受けられるため、安心して任せられます。

不動産の評価額計算などは難易度が高いため

不動産の評価額には、時価をはじめ、相続税評価額や固定資産税評価額など複数の基準があります。土地の形状や用途に応じて路線価方式や倍率方式など適切な評価方法を選択することが必要です。

評価方法を誤ると、本来よりも高額な税金を支払うリスクがあるため、専門的な知識が欠かせません。特に相続時は、不動産評価の難易度が高く、評価の誤りが相続税額に大きく影響するおそれがあります。こうしたリスクを回避するためにも、不動産に精通した税理士に依頼することが、申告ミスを防ぎ、安心して相続手続きを進めるための重要なポイントです。

相続だけではなく不動産の活用方法なども相談できるため

相続税対策に限らず、不動産の有効活用についても幅広く相談できる点が、不動産に強い税理士の大きな強みです。売却や賃貸経営、法人化といった選択肢について、税務面でのメリット・デメリットを踏まえて、長期的な資産形成や承継まで見据えた具体的なアドバイスを受けられます。また、弁護士や不動産鑑定士、不動産コンサルタントなどほかの専門家との連携を通じて、税務以外の課題にもワンストップで対応可能です。

不動産に強い税理士に依頼するメリット

不動産に強みを持つ税理士に相談することで、複雑な相続にも対応可能になり、過払いを防ぎ、還付の可能性を高めることも可能です。また、適切な申告を行うことで税務調査のリスクを軽減でき、万が一調査が入った場合でも税理士に立ち会ってもらえる安心感があります。以下で詳しく解説します。

不動産の多い財産の相続について相談できる

不動産の相続は、現金や預貯金の相続とは異なり、評価方法や税務処理が複雑で専門的かつ的確な対応が求められます。すべての税理士が対応できるわけではないため、不動産に関する豊富な知識と実績を持つ専門家を選ぶことが重要です。

不動産に強い税理士であれば、相続税評価の適切な手法をはじめ、節税対策や遺産分割における税務上の留意点、さらには不動産の売却・活用に至るまで、多角的な視点でアドバイスが可能です。また、生前贈与や法人化のシミュレーション、税務調査への対応といった将来を見据えたサポートも受けられます。

過払いを抑えられる・還付成功率が高い

不動産に関する税務申告には多くの特例や税制優遇措置が用意されていますが、適用要件が複雑であるため、自己判断で進めると税金を過剰に納めてしまうリスクがあります。不動産に強い経験豊富な税理士に依頼すれば、こうした制度を適切に活用し、税負担を抑えることが可能です。

また、万が一税金を過払いしていた場合でも、専門的な知識と実務経験をもとに、還付手続きを円滑に進められる可能性が高まります。

相続税申告の税務調査に入られにくい

税務署は、不動産の評価や特例の適用がある申告を重点的に調査する傾向があります。不動産分野に精通した税理士は、調査対象になりやすいポイントを的確に把握しており、精度の高い申告書を作成できます。税務調査への不安を軽減し、正確な申告を行うためにも、不動産に強い税理士へ依頼することをおすすめします。

税務調査の際も税理士に立ち会ってもらえる

税務調査は納税者にとって精神的にも時間的にも大きな負担ですが、不動産に強い税理士が立ち会うことで、安心して調査に臨むことができます。特に、不動産を含む高額な取引や複雑な財産の移転が伴うケースは調査対象となるリスクが高いため、専門的な知識と経験を持つ税理士の関与が重要です。調査官との適切なコミュニケーションや必要資料の整備、申告書の事前確認から調査後の対応まで一貫して任せることができるため、納税者の負担を大幅に軽減できます。

不動産に強い税理士の探し方

不動産の税務は複雑で専門的な知識が求められますが、信頼できる税理士を見つけることで的確な対策が可能です。適切な税理士を見つけるためには、以下のポイントを押さえましょう。

• 相続を専門としているかどうか
• 不動産に強いと専門性を明確に打ち出しているか
• 実績とノウハウを有しているか

相続を専門としている

相続税は専門性が高く、不動産を含む相続案件では特に高度な知識と実務経験が求められます。そのため、相続分野を専門とする税理士を選ぶことが重要です。相続実務を継続的に扱っている税理士ほど、複雑な事例への対応力や有効な節税策の引き出しが豊富にあり、納税者にとって有利な申告につながる可能性が高まります。過去の相談実績や申告件数、相続税に関連する最新の税制や判例への理解度などを確認しましょう。

不動産に強いと専門性を謳っている

「不動産に強い」と明示している税理士を選ぶことで、高度な専門知識が求められる不動産税務にも、安心して対応を任せることができます。一般的な会計事務所では不動産案件の取り扱いが少なく、十分な対応力を持たないケースも少なくありません。一方で、不動産に強いことを掲げる税理士は、不動産オーナーの申告や土地評価などに日常的に携わっており、豊富な実務経験にもとづく対応が期待できます。

また、不動産関連のセミナーや相談会を定期的に実施しているか、不動産鑑定士などの関連資格を保有しているかといった点も、信頼できる専門家かどうかを見極める重要な判断材料です。不動産の税務対応を的確に行うためにも、専門領域に詳しい税理士を選ぶことが重要です。

実績とノウハウを持っている

これまでの申告実績や具体的な成功事例を確認することも大切です。長年の実務を通じて培われた独自のノウハウを持っているかどうかや、他分野の専門家と連携できるネットワークを備えているかどうかも、信頼性を見極めるうえで重要なポイントです。口コミや紹介も参考材料のひとつですが、自分にとって相性の良い税理士かどうかを見極める視点を持つことも大切です。

表面的な広告やキャッチコピーに惑わされず、実績と専門性に裏打ちされた税理士を慎重に選ぶことが、満足のいくサポートを受けるための第一歩です。

不動産に強い税理士をお探しならレガシィまでご相談ください

不動産税務は高度な専門知識を要する分野であり、特に相続税の申告や不動産評価額の算定においては、不動産に精通した税理士の支援が不可欠です。売却・賃貸・法人化といった不動産の活用方法についても専門家に相談することで、節税対策や資産形成を有利に進めることができます。また、依頼する業務内容によって費用は異なるため、事前に見積もりを確認し、信頼できる税理士を選ぶことが重要です。

税理士法人レガシィは、60年以上にわたり相続や事業承継に関する支援を行ってきた実績があり、また不動産部門もあるため、相続の専門家と不動産の専門家の両方でご対応させていただきます。
不動産税務や相続に不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。不動産投資に関するコンサルティングサービスもご用意しています。

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