インタビュー

株式会社レガシィ
士業コンシェルジュ部
営業担当

岡澤順

Okazawa Jun

メッセージ

相続は人生の中で何度も経験するものではありません。そのため、相続手続きや相続税申告に関する不安やお悩みをお持ちの方も多いかと思います。私たちレガシィは、豊富な経験と専門知識を備えたプロフェッショナルチームとして、全力でサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

得意分野

BtoB士業新規開拓、深耕、BtoC初期ヒアリング対応、士業イベント（ワークショップ運営・集客）、他部門を巻き込んだ盛り上げ役になれます。

経歴

大学卒業後証券会社にてBtoC新規顧客開拓を担当。人材サービスBtoB新規企業開拓。2008年に株式会社レガシィ入社。2017年から2019年に金融機関出向でプライベートバンキング部にて遺産整理業務の従事、顧客対応、戸籍収集と税理士取次、預貯金解約、有価証券の名義変更、換価換金業務、相続人口座へ振り込み手続き業務を年間100件完遂。