レガシィは、先生の会計顧問業務には入り込まず、先生と顧問先の関係を守る立場で支援します。難しい相続・生前対策だけを相談できるパートナーとして、先生とともに長期的にフォローいたします。

財産の棚卸し、贈与、不動産活用など早めの対策が将来の税負担・納税資金対策につながっていきます。遅くなるほど、認知症、意思能力の低下などにより対策が難しくなる場合があります。「今なら何がベストな対策か」を、相続専門30年以上のレガシィがサポートいたします。

これまで30,000件以上の相続の現場をみてきたなかで、相続発生後に相続人の方から「なぜもっと早く対策をしてくれなかったのか」と言われるケースもありました。早い段階で生前対策の必要性を伝えておくことは、顧客の満足度の向上だけでなく、先生への信頼にもつながっていきます。