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- 相続案件の業務協働はレガシィへ
顧問×専門の協働体制
相続・事業承継の多様な選択肢を用意し、
お客様のベストを見つける
こんなお悩みありませんか？
顧問先が金融機関などから提案をもらい
顧問としての判断に迷っている
顧問先の相続 / 事業承継対策について
話が切り出しにくい
財産規模が大きい顧問先の相続税申告で
人手が足りない・
申告リスクに不安がある
そのお悩み
「協働」という
解決方法があります。
なぜ専門との 協働 が必要か？
多様な選択肢を用意し、
お客様のベストを
見つけるためです。
医療業界に例えると
患者
必要に応じて専門病院の力を借りることで治療の選択肢が広がり、よりよい医療につながる
かかりつけ医
地域密着で親しみやすく、迅速な対応が可能、信頼関係を築きやすい
専門病院
複雑な病状に対して専門的な知識と経験を持っており、より正確な診断と治療が可能
税理士業界に当てはめると
相続・事業承継の専門であるレガシィと連携・協働することで、多様な選択肢を用意し、お客様のベストを探すことができます。
リソース調整でお困りの場合には案件のお引き受けも可能です。
顧問先
顧問の先生
レガシィ
例えば
有効かどうかの判断には
時間がかかりそうだな
セカンドオピニオンで
検証できます
確実に相続対策をしたほうがいいけど、言い出しづらいな
提案の切り出し方も
ご提案できます
相続税申告の相談がしたい
今の時期は人手が足りないのに断れないしどうしよう
財産評価からトータルサポート
できます
レガシィに
まずは相談してみませんか？
セカンドオピニオンとして
ご利用いただけます
レガシィは相続・事業承継に特化して30年以上が経過し、多くの経験を培ってきました。
特に財産規模が大きい5億円以上の案件に強みがあり※、多くの富裕層のお客様や事業オーナー様に選んでいただいています。
※2024年の相談実績：1,096件（2023年11月～2024年10月の実績）
主体は顧問の先生
レガシィは相続提案を
全面サポートします
顧問先への相続提案はなかなか切り出しづらいというお声もよく聞きますが、レガシィは累計3万件超えの事例がありますので、きっかけづくりからご提案いたします。
協働のためレガシィが業務の一部を担当しますが、主体は顧問である先生方です。
提案・見積書はレガシィを連名にし、顧問先へも安心してお渡しできる資料を作成します。
財産評価から税務調査まで
トータルサポートします
普段なら自信をもって引き受ける相続性申告や相談も、繁忙期の人手不足でなかなか見通しが立たなかったり、リソースが不足しているゆえの申告への不安があったりなど、お悩みが出るかもしれません。
レガシィでは財産評価から税務調査まで、相続税申告をトータルサポートいたします。
無料面談も実施していますので、安心してお任せください。
レガシィがお手伝いできること
面談無料
どのようなことでもお気軽にお訊ねください
- 繁忙期に相続税申告の依頼が立て込んでいる
- 申告期限まで時間がない
- 土地評価や非上場株の評価が複雑
- 納税や分割に不安がある
- 相続人同士でもめている
- 財産評価〜申告、税務調査まで全て引き受け
- 財産評価のサポート
- 事務所体制より承継税制への対応、継続管理に不安がある
- 金融機関からの提案に対し、
関与先から意見を求められている - 後継者問題で悩みのある関与先がある
- 事業承継税制への対応サポート
- 資産税専門家によるセカンドオピニオン、
第三者としての公平な目線でアドバイス
- 遺言執行人を頼まれている
- 信託銀行などで遺言信託を検討している
- 遺贈寄付のご相談を受けている
- 遺言にこだわりを持っている（付言事項など）
- 公正証書遺言の作成支援
- 相続税資産、分割シミュレーションまで
ワンストップ対応可
- 相続不動産の売却
- 空き家の相続や納税資金確保のための売却
- 物納要件設備、借地整理など
- 相続特化の不動産関連業務
（株式会社レガシィで対応します） - 売却から有効活用まで納税者、相談者に最も有利な提案内容を税務目線を取り入れて対応します
分割シミュレーションまで
ワンストップ対応
申告税務調査まで
すべて引き受け
現地調査
不動産売却のサポート
作成支援
お客様の顧問税理士と
専門税理士が協働することにより…
お客様のご要望に、
無限大の選択肢を目指します
顧問の先生×
相続・事業承継専門レガシィの力で、
大切な顧問先の
オーダーメイド相続を
叶えませんか？