・東京都世田谷区・田中さん（資産1.5億円）の案件に基づき全日程「一気通貫」で講演します
・他にはどこにもない「レガシィはこうやっている」をお教えします
・「ヒアリングシート」「初期報告書」「お見積書」「契約書」等 レガシィテンプレート実物も惜しみなく公開します
・講師は実務経験豊富な “精鋭スタッフ”　他では講演していません
・受講者限定、レガシィからの案件をご紹介
・講座内容に関するご質問に講師陣がお答えします！
・土地評価では実演を通して学んでいただきます
・終了後、受講終了認定を授与します
・レガシィの会長、代表、パートナーによる特別講話を実施します

受講者の皆様の声

攻めた内容で印象的だった

詳細な部分も知ることができた

開催予定の全７日間のプログラム全24.5時間

1日目：2025年6月13日(金)
『相続業務の全体像』

ご相談から見積書の提示、契約書、業務から申告まで、レガシィの相続業務の全体像を公開します。どこが違うか、ご確認ください。

2日目：2025年7月4日(金)
『相続手続き・遺産整理』

実は相続手続きと遺産整理は、その後の相続税の申告に大きな影響を与えるのです

3日目：2025年8月1日(金)
『土地評価』

土地評価は手間と時間がかかる、という認識がありますが、レガシィではひと味違います

4日目：2025年9月5日(金)（仮）
『遺産分割』

節税になることに目が行きがちな遺産分割ですが、実はお客さまに信頼される法則があります

5日目：2025年10月17日(金)（仮）
『自社株評価・相続不動産』

土地を多く持つ方にありがちな納税資金不足へのアプローチ、並びに自社株評価です

6日目：2025年11月7日(金)（仮）
『税務調査対応』

相続税の税務調査では何が行われるのか。レガシィで体系化した対策・対応をお話しします

7日目：2025年12月5日(金)（仮）
『相続税の申告』＆修了式・懇親会

事務所の誰が担当にでも一定の品質を保つ。そのためにこのフォーマットを活用ください。講義終了後には、修了式と懇親会を行います（会場のみ）

お申込みはこちら

プログラム詳細

１日目：2025年6月13日（金） 13:00～16:30
相続業務の全体像
講師：士業コンシェルジュ部　アシスタントマネージャー　岡澤 順／シニアスタッフ　吉田 捷平

＜講演内容＞
１．レガシィと総合会計事務所の違い
（１）会計事務所を1,000件以上訪問して分かったこと
（２）なぜ相続税申告を取組みしたくない事務所があるのか？
（３）年２、３件の申告であることから起こりがちなこと
２．どのように相続の顧客を見つけるか？　営業するか？
（１）相続案件を外部に営業かけますか？
（２）レガシィの税金診断　相続税簡易計算
（３）業務提携で事務所の業績はアップするのか？　他
３．レガシィの進め方と書式
（１）レガシィの進め方は、なぜこのフローなのか？
（２）クレームを受けた事例
（３）初公開　レガシィの書式
①ヒアリングシート
②初期報告書
③お見積書
④業務委任契約書
⑤中間報告書
４．レガシィが大切にしていること
（１）相続業務ファーストアプローチ
（２）初めてお会いしたお客様から信頼を得るために
※内容は予定です。予告なく一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

２日目：2025年7月4日（金） 13:00～16:30
相続手続き・遺産整理
講師：資産税部　シニアスタッフ　後藤 誠／アシスタントマネージャー　酒井 大地

＜講演内容＞
〇天野隆の特別講座「勘定より感情」

０．レガシィの業務の全体像​
１．なぜ？​　レガシィは遺産整理業業務を行うのか​​
（１）書籍等に書いていない事の話​
（２）実務経験があるからこそ気づける部分の話
​２．資料収集​
（１）レガシィでのやり方​
​（２）必要書類一覧
３．相続手続き・遺産整理​
（１）「遺産整理業務」とは？
（２）遺産整理業務を対応できる人
（３）士業に依頼するメリット
（４）士業がやるべき相続手続き・遺産整理業務の範囲​
（５）戸籍収集時の注意点
（６）財産目録作成に至るまでの注意点
（７）銀行手続きについての注意点
（８）証券会社手続きにおける注意点
（９）遺産分割協議書についての注意点
（10）預金分配における注意点
（11）不動産登記における注意点
（12）申告義務が無い場合の対応について
※内容は予定です。予告なく一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

３日目：2025年8月1日（金） 13:00～16:30
土地評価
講師：資産税部　アシスタントマネージャー　田中 涼太／スタッフ　伊藤 郁也

＜講演内容＞
１．初めに ３つのポイント
（１）土地評価は100人いれば100通りの評価がある
（２）土地評価のリスクは更正の請求からノウハウを培った
（３）デジタルを駆使する
２．申告と併せた業務の流れ
３．土地評価業務の詳細な流れ
（１）手順の説明
（２）土地評価業務の流れを実演
４．個別事例紹介 レガシィ流
（１）評価単位
（２）地積規模の大きな宅地
（３）特定路線価の設定
（４）セットバック
（５）都市計画道路予定地
（６）容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地
（７）庭内神し（ていないしんし）非課税財産
（８）利用価値が著しく低下している土地
（高低差、墓地隣地、騒音の考え方）
（９）マンション評価
５．見落としがちなポイント紹介
（１）地積規模の大きな宅地の適用漏れ
（２）倍率地域の評価（宅地、雑種地、市街化調整区域の雑種地）
（３）市街地山林の純山林評価
６．プロとしてのポイント　　他
※内容は予定です。予告なく一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

４日目：2025年9月5日（金） 13:00～16:30（仮）
遺産分割
講師：資産税部　シニアスタッフ　佐々木 陽一／シニアスタッフ　長谷川 雅貴

＜講演内容＞
１．遺産分割のスケジュール
（１）遺言の有無を確認
（２）財産評価➡分割検討表の作成➡分割の検討
（３）経験ノウハウ【レガシィ流】
（４）テクニック【レガシィ流】
２．遺産分割をする上でのトークのテクニック
（１）基本方針を聞く【中間報告時】
（２）基本方針に基づく、複数パターンを提示する
（３）税理士の立場（基本姿勢）
（４）先生ならどうしますか？と聞かれたら
３．遺産分割協議書の作成ルール
・1.5億の田中さんをモデルにした遺産分割協議書
４．遺産分割協議書の部数
・遠方在住の相続人が複数いる場合
５．ケーススタディ
（１）もめ案件・非弁行為（税理士側のリスク）
（２）相続人が認知症等、意思能力なし
（３）相続人が未成年者
（４）相続人が海外在住
（５）銀行借入・根抵当権がある場合
（６）税引後手取額の提示
（７）不動産所得あり
（８）未発見財産に対する遺産分割協議書の書き方
（９）贈与税がかからずに納税資金を相続人間で負担する方法
（10）数次相続が発生した場合のシミュレーション　　他
※内容は予定です。予告なく一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

５日目：2025年10月17日（金） 13:00～16:30（仮）
自社株評価・相続不動産（納税資金確保）
講師：事業承継・M&Aコンサルティング部　シニアスタッフ　天羽 健斗／リアルエステートコンサルティング部　アシスタントマネージャー　髙山 雄

＜講演内容＞
Ⅰ　自社株評価
１．初めに（ポイント３つ）
（１）全体の財産構成からリスクを図る
（２）評価方法の目途確認、詰めるための時間を予測
（３）資料は段階的に顧客へ依頼
２．申告と併せた業務の流れ
３．自社株式評価業務の詳細な流れ
（１）手順説明
（２）実際に添付している資料一式をご紹介
４．実務ポイント【レガシィ流】
（１）資料作成作業
（２）資料は一気に請求しない
（３）必要資料
（４）段階的な評価
（５）資料のまとめ方
５．見落としがちなポイント紹介
（１）気を付けなければならない事例
（２）プロとしてのポイント　　他

Ⅱ　相続不動産　～不動産売却・納税資金確保～
​１．税理士が相続不動産に係わるメリット
２．先生が相続不動産に持つ２つの強み
（１）税理士が関わることで税務的信頼と安心を
（２）不動産売却だけが仕事ではない
３．不動産売却有無の見極め
（１）相続人の状況は？家族構成・相続人情報
（２）不動産の利用状況は？
４．相続不動産売却とは、売却の進め方
・不動産売買に関する経費
５．ケーススタディ
（１）相続財産が不動産のみ、もしくは大半を不動産が占める場合
（２）二次相続で相続人が子供複数人、内一人が同居している場合
（３）こんな不動産の場合はどうするのか？
※内容は予定です。予告なく一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

６日目：2025年11月7日（金） 13:00～16:30（仮）
税務調査対応
講師：資産税部　アシスタントマネージャー　今村 満也／代表社員税理士　パートナー　陽田 賢一

＜講演内容＞
ご要望多数につき2025年（第３期）より追加の新プログラム！
相続税の税務調査対応ノウハウを公開いたします！

Ⅰ　税務調査対策
１．相続税の税務調査
（１）税務調査の流れ
（２）税務調査の季節・時期
２．税務調査の統計データ
３．税務調査で確認される項目
（１）名義性金融資産についての税務当局の考え方
（２）申告漏れが多い財産
（３）税務調査チェックリスト
４．そもそも、なぜ税務調査が入るのか？
５．書面添付
（１）書面添付の意味と効果
（２）書き方のコツ
（３）1.5億の田中さんの場合

Ⅱ　税務調査の連絡が来た。どうする？
１．税務署が『〇月〇日に税務調査したい』と言ってきた。
（１）税務調査の事前打合せ
（２）税務調査当日の流れ
（３）税務調査当日の対応
２．決着までの流れと対応
３．Ｑ＆Ａ　調査官のこの言葉にどう返すか？
（１）お客様に同じことをしつこく繰り返し聞いてくる　
（２）「別の場所を見たい」
（３）「調書に署名してくれ」
（４）「相続人、相続人以外の通帳を見たい」
４．様々なタイプの調査官に対する対応
５．まとめ
※内容は予定です。予告なく一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

７日目：2024年12月5日（金） 13:00～16:30（仮）
相続税の申告＆修了式・懇親会
講師：資産税部　税理士　大山 竜矢

＜講演内容＞
１．申告書の作成の流れ
（１）スケジュールの共有の重要性
（２）チェック体制
２．税務調査対策
（１）名義預金
（２）貯蓄可能分析
（３）直前引き出し
（４）どこまで確認するか？
３．本では学べないよくあるミス事例
（１）生前贈与加算
（２）養子縁組の連れ子
（３）特定路線価の申請の必要性
（４）保険金の非課税の対象者について　　他
４．レガシィの取り組み
（１）報告書のフォーマット
（２）ペーパレス化のメリット
（３）過去の贈与税申告の確認（３年→７年）
５．レガシィ独自の実務対応
（１）２度申告のメリット
（２）電子申告のメリット
（３）こんな質問を受けたことはありませんか？
①自分が有利になるように説明をして頂けるか？
②相続人間の仲が良くないので、別々で打ち合わせ
③遺産分割が膠着したとき・決め手がないとき
④目の前で相続人が口喧嘩を始めたとき
⑤先生が良いと思う方法で遺産分割を決めてほしい
⑥被相続人から生前に聞いていることを相続人に伝えるべきか
⑦遺留分を考慮しない遺言書の作成依頼があった場合
⑧意思能力が問題で公正証書遺言の有効性が問題になることは？　　他
※内容は予定です。予告なく一部変更になる場合もありますのでご了承ください。

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