レガシィマネジメントグループではこのたび、士業のみなさまが相続や事業承継に関する業務でどういったことに悩んでいるか、課題に感じているかを調べるため、「相続税申告業務に関する意識調査アンケート」を実施しました。その中で士業事務所の業務外注に関する調査結果を公開いたします。

【調査概要】

調査名：相続税申告業務に関する意識調査アンケート
調査対象：士業事務所に務めている方
調査期間：2024年12月～2025年2月
調査機関：自社調査
調査方法：インターネットによる任意回答
有効回答数：101人

【士業事務所の外注に関する調査】

Q1.相続税申告や生前対策業務（贈与、信託、事業承継など）を外注したことがありますか？

「相続税申告や生前対策業務（贈与、信託、事業承継など）の外注」について伺いました。
外注している事務所は34％と、外注を利用し業務負担をうまく調整している税理士事務所が、意外にも多いことがわかりました。

Q2．外注したいと考える業務があれば教えてください

【相続・事業承継案件の対応、お任せください！】

レガシィマネジメントグループでは「相続税申告」「不動産や株式の財産評価」「事業承継・M&A」といった業務を協働して取り組むことができます。
こんなお悩みはありませんか？
ー相続人が多く、遺産分割が難しい
ー土地が多く、その評価が非常に複雑
ー自社株を多数保有しており、適切な評価が必要
ー税務調査のリスクがあり、慎重な対応が求められる
ー納税資金が不足もしくは猶予を検討している
ー申告期限が近く対応が不安

レガシィではお客様に合わせたチーム体制で取組んでおり、先生のお悩みの解決にともに対応いたします。
また、申告業務につきましては、協働対応をはじめ、ご要望に応じたご相談を承っております。「顧問×相続・事業承継専門」という提案には安心感があり、ご好評をいただいています。まずは下記よりお気軽にお問合せください。