ご依頼の経緯

税務のことなら対応できるが、不動産が絡むとお手上げ。実は、税理士先生からそんな声もよく聞かれます。都内一等地に複数の不動産を所有するA様の顧問税理士がレガシィに助けを求めたのも、同じ理由から。

相続財産の8割を不動産が占めていたA様の課題は、納税資金不足と、広大な自宅の維持管理問題でした。不動産を一気に売却して換金すれば話はラクですが、思い入れのある土地を簡単には手放せません。

そこでレガシィでは、所有するすべての不動産のポテンシャルとリスク評価を実施。棚卸しをしたうえでアクションプランを作成していきました。まず行うべきは、収益性の乏しい底地を売却して納税資金を確保すること。ポテンシャルのある土地については今すぐ答えを出さず、時間をかけて検討することに。思い出深い自宅は、ディベロッパーとの等価交換による建て替え（※自宅所有権を譲る代わりに新築マンションの区分所有権を取得し、同じ場所に住み続ける）を提案しました。

目先の対応に迫られ尚早な判断をするのではなく、お客様の意向を組んだうえで課題を分割し、一つ一つ丁寧な解決策を提案したレガシィ。中長期視点のその発想が功を奏し、売却を保留した土地はその後好条件の買手が見つかりました。売却価格は、なんと想定の3倍以上。不動産のポテンシャルを正しく見極めたレガシィの「目利き力」も、この結果に一役買ったに違いないでしょう。

レガシィの提案・対応

• 不動産全体の棚卸しを行い、アクションプランを作成
• 自宅は等価交換による建て替えを提案

結果

• 申告期限が迫る中、収益性の低い土地を見極めて売却
• 場所を変えることなく、新築へとご自宅をアップグレード
• 将来価値を見込んだ底地が、後に好条件で売却できた

※プライバシー保護のため、情報の一部を架空のものにしています。