ご依頼の経緯

依頼主様は、上場会社を経営する働き盛りの会社代表A様。大手税理士法人を顧問に抱え、メインバンクと連携して株価対策の組織再編を行うなど税務面では万全の対策を取られていました。

しかしある時、A様は突然病による余命宣告を受けられます。そして「個人的な相談相手が欲しいから」と、レガシィにご相談に来られたのです。「自分に万が一のことがあった場合、第三者に言いくるめられ、妻や子どもに不利益が出ないだろうか」―それが、A様の大きな心配事でした。

個人的な相談役なら、オーダーメイド型の相続を徹底するレガシィが得意とするところ。A様のお気持ちを何より尊重し、さまざまな視点から分割のシミュレーションや自社株の換価方法などのセカンドオピニオンをアドバイスしました。

しかし更に聞いていくと、A様にはより大きな相談事項がありました。お世話になった〝ご家族以外の大切な方〞にいかにお金を遺せるか。

ご家族にはもってのほか、顧問にだってこんな相談はできません。しかし個人に寄り添うレガシィでは、過去にも同様の相談を多々解決しています。この方によるご家族への波及を防ぐためのお金の渡し方や税務申告など将来的な税務調査対策も含めて丁寧にアドバイスし、A様は大きな安堵を得られました。

経営者として一流のアドバイザーに囲まれていても、何かをきっかけに、個人的な相談ができる専門家がいないことに気づくかもしれません。そんな時はぜひ、レガシィの存在を思い出してください。

レガシィの提案・対応

• 依頼主様の私情を汲んだオーダーメイド型の生前準備
• ご家族以外の大切な方への対応から税務調査対策までアドバイス

結果

• レガシィのセカンドオピニオンで安心して相続準備が進められた
• 家族を傷つけずに、お世話になった第三者にも感謝の証を遺せた

※プライバシー保護のため、情報の一部を架空のものにしています。