メンバーを知る
レガシィではこのようなメンバーが活躍しています
チャレンジできる風土の中で、一緒にイノベーションを起こしていきましょう
相続の専門家集団です。
相続税・贈与税・譲渡所得に係る所得税・固定資産税などの「資産税」において、相続税・贈与税の申告や複雑かつ影響額の大きいコンサルティング、プランニングなど、「財産」や「思い」の承継を幅広くサポートします。
当社は「勘定より感情」を大切にしています。
相続とは単なるお金の計算ではなく、お客様がご家族や財産に対してどのような気持ちを持っているか、お客様の心に深く寄り添って最適なコンサルティングを行っていく仕事です。
机上の知識だけではなく様々な経験によって培われる“知恵”を最大限に生かしながら、相続税申告から生前対策、遺産整理まで相続に関するお手続きをワンストップで行います。
【1日のスケジュール例】
09:00▶出社 メールチェック、案件進捗確認
10:00▶メンバーからの相談
11:30▶昼休憩
12:30▶お客様訪問
15:30▶帰社 面談記録作成・振り返り
16:00▶進行中の案件について打ち合わせ
17:30▶翌日準備
18:00▶退社
やりがい
『お客様から直接感謝をいただけること』
相続はお客様にとっても人生の大きな出来事です。
専門家として、様々なご不安を抱えるお客様の気持ちに寄り添った適切なサポートを行い、案件が無事に終了してお客様から「ありがとう」の言葉をいただける瞬間は、この仕事の最大の魅力です。
『複雑かつ難易度の高い案件に携われること』
相続は1つとして同じ案件は存在しません。
お客様ごとに財産の内訳が異なるだけでなく、ご家族のご事情やお考え、適用できる税制などによって様々な論点があります。
誰もが不安に感じる相続を専門家として上手く導けたときには、やりがいとともに自身の成長も感じることができます。
厳しさ
私たちがお手伝いさせていただくお客様は、ご家族がお亡くなりになってしまったという悲しみの中、相続という大きな出来事に直面されています。
自分の説明の仕方や順序、タイミングなどによってお客様を誤った方向に導いてしまう恐れがあり、その結果、お客様にとって後味の悪い相続となってしまう怖さがあります。
そうならないためにはお客様に対する最大限の努力、自分自身で知識と知恵を備え、チャレンジしていくことが必要になります。