税理士になったきっかけは？

陽田：大学卒業から10年以上、大手企業の経理として勤めていたのですが、職務の関係で税理士資格を取得することになりました。

仕事をしながら税理士の資格取得のための勉強をしていましたが、30代半ばのある日、同じ資格学校に通っていた知り合いに「今の仕事を辞めて、ちゃんと税理士になったほうがいいんじゃないか。もっと勇気だしてみたら？」と言われてハッとしたんです。それを言われたのが金曜日だったのですが、土曜日と日曜日と考えて、「日本一の税理士になろう」と一念発起し、週明けの月曜日に退職の意思を上司に伝えました。

今みたいに転職が一般的な時代ではなかったので不安になることもあったのですが、潜在的に「人生を変えていきたい」と思っていたので、税理士になったのはそうしたドラスティックな決断がきっかけでしたね。

相続専門税理士の道へ進んだ理由は？

陽田：2年ほど勉強したのちに個人の会計事務所に入所し、そこで偶然、財産規模の大きい相続の案件を担当しました。相続案件って複雑な印象があるのか、あまりみなさんやりたがらないんですよね。税理士業界の中で税理士として生き残っていくなら、相続案件に注力することが大事では、とそのとき感じました。その時からレガシィが相続専門に舵をきっていたので、いいなと思いレガシィに入社しました。

相続案件をやっていての難しい点や、陽田さんが得意としている点を教えてください。

陽田：相続って、数字の計算だけではなくて、相続人が複数いるので分割協議がまとまらないと決まらないんです。なので計算だけではなくて、人同士の感情もまとまるような方向にしなければいけないので、そこはやっぱり難しいですよ。

得意としているところは、企業の経理で長年培ってきた数字に対する嗅覚や対人折衝ですね。相続税申告・相続対策における計算はもちろんですが、税務調査における課税当局との折衝も得意なので任せてください。

折衝においては、当然ですが相手に納得してもらえるよう、理論的根拠を準備したうえで交渉します。それととにかく「折れない心」で臨むことですね。あまりに白熱した交渉の際には、のちにお客様に「あんなに強気に言ってしまって大丈夫なんですか・・・？」と心配されたこともありますが、こちらとしてはしっかり根拠を持って主張しているので安心してください、とお伝えするようにしています。