■2026年2月5日「アトツギ士業会」開催レポート

2026年2月5日（水）、レガシィオフィスにて「アトツギ士業会」を開催いたしました。

【開催日時】
第一部：18:00～19:00　ワークショップ
第二部：19:00～21:00　懇親会

【ワークショップ概要】
① 「相続税税務調査と確定申告 ― アトツギが知っておくべきリスク ―」
講師：税理士法人レガシィ税理士　大山 竜也

確定申告 → 財産債務調書 → 相続税申告 → 税務調査 が一本の線でつながっているという
視点のもと、調査リスクの兆候を体感するワークショップを実施しました。
ケーススタディでは、
・財産債務調書はあるが、先代税理士の申告意図が分からないケース
・財産債務調書がなく、税務調査から始まるケース
上記2事例をもとに、後継税理士がどの時点で関与し、何を説明できる状態であるべきかを議論。
「相続税調査は相続発生時からではなく、既に始まっている」という構造理解を深めました。

② 「承継に潜む見えないリスク」
講師：税理士法人レガシィ代表社員税理士・公認会計士　天野 大輔

実務リスクに加え、後継者としての“経営リスク”にも焦点を当てました。
取り上げたのは、下記3つのリスク。
・投資をしないリスク
・「母」を活かさないリスク
・先代を活かさないリスク
承継は単なる代表交代ではなく、期限設定・役割設計・家族関係の活用が鍵であることを共有。
実務と承継は分断されたものではなく、事務所を守るための思考は一本でつながっている、というメッセージで締めくくりました。

【ご参加の先生方からの声】
・他事務所の方の意見をうかがう機会あまりはないので、興味深かった。
・実務の話につながるものもあり大変参考になった。
・ざっくばらんに話すことができ、楽しかった。
・他事務所の状況や使用しているツールについて意見交換できた。
・開業後、順調に業務を経験されている方のお話が聞けて心強く感じました。