以前は金融機関に勤務されていたと伺いました。そこから税理士を目指されたきっかけは何だったのでしょうか。

武田：もともと埼玉の実家の近くの信用金庫で7年ぐらい働いていました。その時にお客様で税理士をやっている方がいて、税務関係もなかなか面白そうだなと思ったのと、仕事で決算書を見る必要もあり、もっと深く専門的な部分が知りたいというのもありました。また金融の仕事って担当する地域を変えられてしまい、お客さんと長く深く付き合うというのが難しく、それも自分にはあっていないなと思い、会計事務所に転職しましたね。

会計事務所で1年半くらい働いて大体の仕事の流れを覚えてきたときに、この仕事だったら自分に合っていそうだなと確信しました。それからだんだんと大きな案件も任せてもらえるようになって、お客様の担当ができるようになり、これからもやっていけそうだなと思い、そうして税理士試験を受ける準備を始めました。

働きながら試験勉強をされたのですか。

武田：税理士試験の勉強を始めたのは30代前半の時でしたね。自分の場合は、完全に正社員で働きながら税理士試験に受かるのはかなり難しいと思っており、やるなら短期間で一気に勉強するタイプなので、試験勉強の終盤はアルバイトのかたちで働きながら勉強をしていましたね。ただ働きながらでも勉強できる人もいるので、こればっかりはその人次第かなと思います。

「相続専門税理士」としてやっていこうと決めたきっかけは何だったのですか。

武田：相続ってイメージとして、1回きりで終わってしまうものだと思っていました。一方で顧問業務は、その会社を良くしてこうと続いていくじゃないですか。最初はそう考えていたんですが、お客様の相続に関わっているうちに相続も1回きりで終わりではなくて、それを引き継ぐ人がいるわけです。そこで相続って、「思いを引き継いだ人の、未来の人生を幸せにすること」だと思い、そこにやりがいを感じました。それから「相続専門」としてやっていこうと決め、いまに至ります。

相続のプロフェッショナルの立場から、これから資産税の実務を取り組む方に向けて、どう取り組むのがベストか教えてください。

武田：相続税で言えば、まず評価方法を覚えるところからですね。1番時間がかかるところだし、 そこでつまずくことも多いから、とにかく評価の経験を積むことが大切だと思います。
その視点でいうとレガシィの環境は、分業制になっていて、お客様の対応する人、評価する人と役割が分かれている。集中して評価方法の経験を積んでいくことができるのはやっぱりいいと思いますね。