相続の「資料収集」で、何度も「〇〇をください」と依頼しては、相続人の不安や作業負担感を煽ってしまいます。
必要資料を的確に伝え、やること・やらないことを明確にすることが重要です。
そのための一覧表の使い方と資料収集の勘所を解説します。

ポイント

・レガシィで実際に使用している資料収集のチェック表を解説
・「何のために必要か」を知ることで、不必要なお願いを防げる
・各資料をもらう時の注意事項や、確認すべき点を細かく解説

主な内容

●レガシィでの資料収集のやり方
●必要書類チェックリストの解説
（１）役所で取り寄せていただくもの
（２）ご自宅などにある資料
①確定申告書
②贈与税関係
③相次相続控除
④障害者控除
⑤遺言書
⑥通帳、残高証明書等
⑦相続開始日現在の現金
⑧証券会社からの報告書、配当金振込
⑨死亡保険金、入院給付金の支払明細書
⑩生命保険、損害保険（権利関係）
⑪死亡退職金、小規模共済の支払明細書
⑫車検証類
⑬ゴルフ会員権等
⑭還付金・未払金
⑮固定資産税、住民税、事業税
⑯借入金返済予定表
⑰医療費の領収書、支払い関係資料
⑱葬式関係
⑲老人ホームの契約書等
⑳家庭用財産
（３）不動産関連資料
（４）ご記入いただく書類

★2024年5月発売　★収録時間：約50分