戸籍取集・財産調査・預貯金解約などの遺産整理業務は、「自分でやる派」がまだまだ多く士業にとってブルーオーシャンです。
そこで、積極的に遺産整理業務に取り組みたい先生方に向けて、初期提案から最終報告までレガシィならではの実務手順を解説します。

ポイント

・「おたずね」が来ないようにする申告要否検討表
・金融機関ごとに異なる相続手続依頼書の書き方
・講師も最初は驚いた信託会社を活用した預り金管理

主な内容

＜第1巻　遺産整理業務の概要＞
(1)「遺産整理業務」とは？
(2)遺産整理業務の特徴
(3)遺産整理業務受任のために

＜第2巻　遺産整理業務の手順　その１（財産調査）＞
(1)初期提案と契約
(2)委任状への署名捺印依頼
(3)戸籍の収集
(4)法定相続情報の作成
(5)相続財産の調査　その１（残高証明）
(6)相続財産の調査　その２（不動産）
(7)相続財産の調査　その３（その他）

＜第3巻　遺産整理業務の手順　その２（遺産分割・権利移転）＞
(1)財産目録の作成と申告の要否検討
(2)遺産分割協議書の作成
(3)不動産登記の取次
(4)銀行口座の解約手続き
(5)証券等の換価手続き
(6)解約金等の管理・分配
(7)最終報告

★2022年12月発売　★収録時間：各巻約60分