１．基本的には、相続全般に関して、その家族の身になって、考慮してやることがと思います。
２．信頼感が何よりです。

例えば、
１）相続に関しては、親族間のアツレキ
２）貸借関係
３）税務署対応

がある判で、個人の秘密、親族の秘密等を守ることでしょう。税務署の信頼感の有無貴社はその信頼感があるので良いのでは。
３．全般的にこの様な評価は、自分でユーザーに出してもなかなか本音は判りません。かってホンダがやったように CSI（JD Power社）（Costomer 　Subjection　Index）の専門の会社による第三者評価により、他社（ＦＰ関連）との比較が必要でしょう。